市场概况
根据Finaria的数据显示，2020年新冠病毒疫情使全球电子商务用户数量同比增长9.5%，超过34个亿。且这一增长趋势将在2021年持续下去，将同比再增长10%，达到38亿。2020年欧洲电商规模达7071亿欧元，与2019年相比，同比增长了12.7%。
发票支付（Invoice）：是买家和企业买家常用的付款方式，发票有付款期限（例如 30 天付清），该期限规定了发票的到期日期（如果付款期限是 30 天，则应在开票日期后 30 天内付款），且付款期限因买家而异。
银行自动付款（Direct payment through by my bank）：是一种直接付款（Direct Payment），使用直接付款时，消费者将授权其他公司从其活期或储蓄账户中以电子扣款来收取预授权的金额，以此支付账单。因此，所属银行将在每个月的预定日期自动付款，来代替每月的纸质支票。
电子钱包（Paypal or similar）：不仅包括具备储存和支付功能的支付服务商，还包括类似电子银行转账、电子充值卡等第三方支付工具。
在欧洲的主流国家中，英国、比利时、西班牙、法国和丹麦的网购消费者相当偏爱卡支付，这些国家的卡支付占有率均超过50%。但在不少国家，PayPal、本地钱包与本地支付品牌也都占据着相当大的支付市场份额。所以，了解目的国支付方式的市场情况和分布是十分必要的。
NO.1 英国
电商市场规模（2020）：524亿欧元
网购人数（2020）：4860万人
人均线上消费（2020）：1020欧元
英国是电商市场最为发达的国家之一，在世界范围内其电子商务市场规模仅次于中国和美国，在欧洲范围内则排名第一。在15-79岁的人口区间中，约有95%的人会使用线上购物，其人均线上消费金额也为欧洲最高。在英国，人们最喜欢卡支付（占到线上支付的90%），但除此之外，英国人还喜欢使用PayPal、等电子钱包与本地支付。
Skrill：于2001年成立，曾用品牌名Moneybookers，总部位于英国伦敦。现在Skrill已成为欧洲市场最受欢迎的支付方式之一，覆盖了200多个国家和地区，并在全球范围内拥有超过4000万名用户。Skrill要求用户必须通过认证，认证则需要通过信用卡、银行账户以及实际居住地址来确认。
NO.2 德国
电商市场规模（2020）：628亿欧元
网购人数（2020）：6120万人
人均线上消费（2020）：947欧元
德国的电子商务市场份额仅次于英国，且消费者更愿意在国际网站上购买商品（约51%的在线零售来源于国际网站）。但与英国不同的是，德国的卡支付仅占支付市场的13%。在德国，最流行的支付方式是银行转账（占线上支付的51%），其中较为突出的有Giropay和Sofort。
Giropay：于2006年在德国成立，支持超过1500家德国银行与4500万在线银行用户，约有80%的德国在线消费者使用Giropay，使用时仅需输入银行IBAN就可进入Giropay进行支付。在拒付方面，GIropay不支持拒付。
Sofort：于2005年成立，总部位于德国慕尼黑，拥有超过3万家商户，其业务覆盖了各种在线服务领域，并支持德国的绝大部分银行。主要的支付方式为在线转账，支持退款但并不支持拒付。
NO.3 法国
电商市场规模（2020）：383亿欧元
网购人数（2020）：4540万人
人均线上消费（2020）：752欧元
法国是欧洲第三大电子商务市场，且一直保持着强劲的增长，复合年增长率为10.04%。但在互联网普及率和线上人均支出上却略低于欧洲平均值。在支付选择上，法国人比英国人更喜欢使用卡支付（占线上支付的57%）。有趣的是，在法国最受欢迎的卡组织为Cartes Bancaires（CB），其市场份额更是超过了77%。
Cartes Bleue并非本地钱包，而是法国的一种借记卡，由法国卡组织Cartes Bancaires发行，在全球发行超过6500万张。Carte Bleue卡允许在未获得发卡行联机授权的情况下就进行交易，但从2010年起，Cartes Bleue单标卡开始被逐步淘汰，取而代之的是Visa经典借记卡。
NO.4 西班牙
电商市场规模（2020）：341亿欧元
网购人数（2020）：3340万人
人均线上消费（2020）：921欧元
西班牙是欧洲增长最快的电子商务市场之一，值得注意的是，西班牙人在线上购物时十分偏爱来自中国的商家，据调查，西班牙在去年约有40%的线上交易与中国有关，这比欧洲平均水平高出11%。2019年，阿里巴巴选择西班牙作为其在欧洲首家全球实体店的测试市场。在支付方面，西班牙人十分喜欢卡支付（占线上支付的51%），本地支付也呈现出群雄割据的局势。
Paysafecard是欧洲相当流行的预付卡支付方式，其购买地点覆盖了欧洲37个国家。Paysafecard在世界范围内拥有超过45万个销售网店，支持Paysafecard支付的在线商店有4000多家。Paysafecard在音乐、电影以及游戏娱乐等方面比较受欢迎。
NO.5 意大利
电商市场规模（2020）：324亿欧元
网购人数（2020）：3930万人
人均线上消费（2020）：674欧元
尽管意大利拥有欧洲增长最快的电子商务市场，但网购人口的比例仍然很低。参与线上购物的意大利人只有82%，低于欧洲网购人数比例平均值。有相当一部分意大利人声称他们从未接触互联网（人数约为欧盟平均值的两倍），但这并不妨碍各大电商平台入驻意大利。在意大利，卡支付的比例约为37%，而本地钱包则占了54%，其中较为突出的有Mybank（银行转账）。
Mybank：是一款基于实时银行转账的意大利本地支付产品，覆盖了欧洲227家银行，用户数量超过3000万。无需再注册和无需新密码是Mybank最大的特点之一，用户只需要拥有银行账户便可轻松使用Mybank。
NO.6 荷兰
电商市场规模（2020）：128亿欧元
网购人数（2020）：1310万人
人均线上消费（2020）：929欧元
荷兰的电子商务市场非常成熟，在2019年，就有95%的荷兰人参与在线购物。荷兰电子商务成熟的原因包括：国土面积小、物流效率高、消费者线上消费意愿高、以及本地电商的活跃。2020年3月，亚马逊正式入驻荷兰，并开放了许多品类的商品，而此前亚马逊在荷兰只销售书籍。在支付方面，荷兰的支付喜好非常分散，卡支付占比仅有（23%），本地支付与移动支付则分别占22%和21%，而荷兰本地支付品牌iDEAL则在支付市场中独占鳌头。
iDEAL：是荷兰最受欢迎的一种支付方式， 超过50%的在线交易都是通过iDEAL完成的。iDEAL是由荷兰本地的几家大银行一同于2005年发起的基于银行转账的支付方式，现有用户已超过8000万。
NO.7 比利时
电商市场规模（2020）：82亿欧元
网购人数（2020）：750万人
人均线上消费（2020）：571欧元
比利时的互联网普及率为88%。人均GDP也高达3.8万欧元。其人均线上消费预计将在2021年突破1000欧元，参与网购的人数占到总人口数的84%，而其中有高达69%的人喜欢跨境购物。而在购物喜好上，比利时的消费者更关注于购物体验和商品价格。在支付方面，比利时人相当喜欢卡支付（占在线消费的54%），其本地支付借记卡品牌Bancontact更是深受比利时人信任和喜爱。
Bancontact：创立于1989年，曾用品牌名Mister Cash，现在已有超过1500万张Bancontact卡在比利时本国流通，并被85%以上的比利时本国零售店与线上商店接受，其在线交易量占到在线市场总交易量的64%以上，且不支持拒付。
NO.8 波兰
电商市场规模（2020）：139亿欧元
网购人数（2020）：2540万人
人均网购消费（2020）：456欧元
波兰的网购消费人数比例只有83%，低于欧洲的网购平均值，但波兰电子商务市场的增长率却一直保持在18%左右，这意味着波兰电商市场正在释放它的潜力。在疫情的推动之下，2020年的波兰电商市场同比增长26%，这也是近年来增长最强劲的一年。在支付方面，波兰人对卡支付并不敏感（占线上支付的24%），银行转账、本地钱包以及货到付款则分别占27%、25%和12%。这其中，波兰本土在线银行转账品牌Przelewy24拥有相当大的市场份额。
Przelewy24：由Dialcom在2004年创立，截止目前，Przelewy24已覆盖波兰18家主要银行和30多家金融机构，而几乎95%以上的波兰线上购物者都会在支付时使用Prezelewy24，它的特点是实时到账，并且不支持拒付。
NO.9 瑞典
电商市场规模（2020）：169亿欧元
网购人数（2020）：750万人
人均线上消费（2020）：1012欧元
瑞典的电子商务市场非常成熟，2019年，瑞典电子商务交易额约占该国零售总额的11%。
据调查，约有96%的瑞典人参与线上购物。瑞典在国内电子零售商方面有很强的竞争力，因此电商市场没有像其他欧洲国家那样被深度渗透。但随着亚马逊()宣布进入瑞典市场，这种情况可能即将改变。在支付方面，
：于2005年在瑞典成立，拥有超过20万商家与9000万消费者，支持Pay latter（先买后付）、Financing（分期付款）、Pay Now（直接付款）三种付款方式，支持退款但并不支持拒付。
总结：
欧洲是一个电商市场十分成熟的地区，但由于不同的国家有不同的消费习惯，导致整个欧洲的支付选择都非常分散。所以除了信用卡外，支持对应国家或地区的本地支付也是商户避免订单流失的关键所在。
参考资料：
PostNord（2020），E-commerce in Europe 2020.
The Paypers（2020），Payment Methods Report 2019.
PricewaterhouseCoopers（2020），Mobile Payment Report 2019.
Ecommerce News（2020），Ecommerce in Europe.
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UseePay是一家专注于全球贸易收付款、风控管理服务的跨境支付公司，总部位于香港，服务于跨境出口贸易电商、航空旅游、酒店出行、数字娱乐、教育、软件等行业。公司已陆续在上海、深圳、新加坡、英国设立分支机构，拥有国际卡支付行业PCI-DSS Level-1最高安全认证及香港MSO牌照。
来源：小U
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