东南亚电商GMV超千亿美元，数字化成新生活方式 | 2021年东南亚互联网经济报告

昨日，谷歌、淡马锡和贝恩又双叒联合发报告了——2021年东南亚互联网经济报告新鲜出炉！（下文简称报告）。在疫情还未退散的背景下，该报告又给了东南亚出海人哪些启示？7点5度节选该报告的部分亮点分享给大家。

报告指出，经过经济复苏后，东南亚2021年的互联网经济规模得到了进一步扩大，有望达到1740亿美元，年均复合增长率高达49%。在这样的态势下，东南亚互联网经济的规模会突破之前的预测，预计在2025年达到3630亿美元。

从东南亚各国情况来看，每一个市场都呈现两位数的增长。其中，菲律宾市场以93%的年均复合增长率遥遥领先，发展潜力巨大。印尼仍是东南亚互联网经济体量最大的国家，规模达到700亿美元。值得注意的是，新加坡互联网经济规模在2020年-2021年的年均复合增长率为正增长的35%，扭转了2019年-2020年年均复合增长率负24%增长的局面。

从行业来看，线上媒体、线上旅游、出行和外卖以及电商是东南亚互联网经济的重要组成部分。其中，电商行业依然是东南亚互联网经济最大的增长动力，这种势能将一直维持到2025年。报告指出，东南亚电商经济规模在2021年达到1200亿美元，年均复合增长率超过60%。预计到2025年，东南亚电商经济规模有望突破2300亿美元。

报告对电商行业做了进一步分析，发现：

1、电商成交额在一路攀升的同时，也出现了一些新的增长领域和变化：

• 卖家重视用户粘性

自疫情开始以来，有50%的东南亚在线购物者表示，他们的购物频率和支出都有所增加。因此，随着电商渗透率的提升，在获客层面，商家越来越重视用户粘性和订单价值的增长。

• 电商与数字金融服务共生

数字金融服务的发展促进了电商的繁荣，反之亦然。电子钱包和各类“先买后付”服务的日益普及，使没有银行卡的消费者也能够在网上购物。

• 电商与非正式电商的区别

电商一般是指直接通过零售平台进行的商品和货币交易。相比之下，“非正式电商”是通过社交媒体和即时通讯等应用程序发起的，但交易从未在零售平台上记录下来。这种非正式电商在东南亚各地都存在，在泰国和越南尤为流行。非正式电商的成交额很难量化，像是外部的一个独立存在，当然也不包括在这里显示的电商成交额中。

2、在线杂货市场未得到充分渗透，仍有巨大的增长机会

食品杂货目前占东南亚所有零售支出的50%以上。得益于疫情的推动作用，64%的互联网用户至少在网上购买过一次食品杂货。然而，由于较低的购买频率和订单（成交）价值，在线杂货交易总额占线下杂货交易总额的份额仍然很低，约为2%。其他发达市场（如美国和中国）的在线杂货渗透率接近10%，这之间的差距表明东南亚地区的杂货电商仍有强大的潜力尚待挖掘。

3、越来越多的商家渴望加入电商行业

下图是关于东南亚各国商家和卖家关于线上询盘的搜索量。对比2017年，印尼卖家和马来西亚卖家在2021年的搜索量分别增长18倍和13倍。

疫情刺激了大众对数字消费的需求，但这不是暂时性性现象，持续使用数字服务已经成为东南亚人的一种新生活方式，报告显示，在2020年使用数字服务人群中，有90%的人仍在2021年继续使用数字服务。由此看来，大众对数字服务的消费保持了强劲，这一趋势很可能会持续下去。在研究个人消费者部分，报告指出以下亮点：

1、东南亚网民数量进一步增长

• 2021年，东南亚新增4000万互联网用户，网民总数达到4.4亿。这使得东南亚互联网渗透率达到75%。

• 如果以疫情为界点进行对比，东南亚数字消费者的增长更是喜人。报告指出，自疫情开始以来，东南亚新增了6000万数字消费者，仅在2021年上半年就有2000万人成为新数字消费者。

• 从各国情况来看，泰国和菲律宾在疫情期间新增的数字消费者最多。

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2、数字消费频率进一步增加

• 在东南亚的互联网用户中，80%是数字消费者，且至少有一次在网上购物的经历。

• 与疫情前相比，现有消费者使用数字服务的频率以及支出大多都增加了。其中，杂货和外卖配送出现了最显著的激增，涨幅均超60%。值得注意的是，消费者在美妆领域的使用频率和支出涨幅也增加40%左右。

• 随着消费满意度的提高，消费者愿意在网约车花费的支出也在增加。 

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大约30%的数字商家认为，如果没有数字平台，他们就无法在疫情中存活下来。大多数商家家对数字平台持乐观态度，但盈利能力仍是他们首要关心的问题。因为有30%的商家认为数字平台“太贵了”，费用成为他们使用数字平台的主要障碍。报告对商家端的分析亮点主要有：

1、一些变化表现

• 现在90%的商家接受数字支付，认为数字金融服务是保证业务得以发展的重要因素。

• 75%的商家认为数字支付更方便。

• 数字借贷有巨大的发展空间，但67%的商家表示，隐私和安全问题是使用数字借贷服务的主要障碍。

2、一些趋势预测：

• 在未来1至2年内，60%的商家会进一步使用数字供应链融资和消费者金融。

• 未来5年，87%的商家可能会增加数字营销工具的使用。

• 未来5年，84%的商家预计在他们一半以上的供应采购将通过线上进行。

• 未来5年，82%的商家预计他们一半以上的销售来源于线上。

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除了上述内容，谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的2021年东南亚互联网经济报告中还有许多亮点内容，涵盖出行与外卖、数字金融、线上旅游、线上媒体等行业。对于今年热议的IPO和SPAC等话题，报告也有提及。点击阅读原文，即可获取《2021年东南亚数字经济报告》原文全文。

文中所有图片来源《2021年东南亚数字经济报告》