近期,随着一系列平台调查浮出水面,各项数据逐步揭开了亚马逊自主品牌收购市场的神秘面纱。
自2020年4月以来,亚马逊聚合商们共筹集109亿美元。根据Marketplace Pulse数据显示,Thrasio和Perch等少数几家聚合商揽获多数资本支持,同时,仍有80多家活跃的聚合商正虎视眈眈。
Fortunet和The Fortia Group作为代表亚马逊卖家的两家公司,均希望出售自己的原生品牌。Fortunet最近进行了一项综合调查,从42家公司中抽取相关样本。Fortia Group的调查包括了38家公司。以上两项调查显示——尽管人们越来越怀疑聚合商的运营能力,但他们仍然积极地四处收购新品牌。
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Fortia Group首席执行官Emmett Kilduff表示:“明年亚马逊或将售出1000个FBA品牌。”根据其调查显示:25%聚合商表示,他们预计到2022年将完成40至49笔收购交易;20%聚合商预计将完成20至29笔收购交易;只有10%聚合商的预计收购量或低于5笔以下。
与此同时,他们也瞄准着一些特定品类。根据The Fortia Group的数据显示:72%聚合商投身家庭护理品类;69%聚合商青睐运动健身品类;66%聚合商选择花园与户外品类。Fortunet的调查数据与此类似,并且给出另一结论,聚合商们正在放弃服装、食品和电子产品等类别。调查指出,聚合商更热衷于高利润、常青产品,而非易坏、易过时淘汰类产品。52%聚合商明确表示,他们不考虑收购服装品牌。
另一方面,在多方资本加持下,聚合商也有了底气施展拳脚。在Fortunet的调查中,53%的受访者表示,他们对所选品牌的收购支出预算没有上限,而25%的受访者表示,千万美金将是收购支出的底牌。
根据Fortia Group的数据,迄今为止,约有一半(47%)的聚合商表示,他们平均收购金额为200万至500万美元;24%的聚合商表示,他们的交易金额低于100万美元;12%的聚合商平均交易金额超过500万美元。根据调查预测,未来的品牌收购交易将不会少于100万美元,而近一半的聚合商表示,预计2022年的平均交易金额将超过500万美元。
这些看似浮夸的数据背后,暗藏着人们的怀疑,但也有部分业内人士表示,他们对被收购品牌的日后发展情况持乐观态度。
nReach将亚马逊卖家与代理商和聚合商联系起来。其首席执行官Chris Fryburger表示,目前许多聚合商没有足够成熟的人才储备体系,最终无法向投资者承诺的那样实现收入增长。但也有些产品在被收购后达到了新的高度,比如Thrasio的宠物除臭剂Angry Orange,在去年以140万美元的价格被收购后,狂揽3000万美元营收。而在大多数情况下,收入往往是持平的。
根据Fortunet的调查,由于许多整合商在收购交易中都包含利润共享协议,低迷的回报率也会对卖家的财务状况产生重大影响。
关于聚合商究竟能在多大程度上增加营收的疑虑仍然存在。电商CPG公司Element Brands首席执行官Bill D’alessandro,此前曾告诉《现代零售》(Modern Retail),数家聚合商表示他们正面临供应链“难产”,同时也正努力扩大产品规模,但随着采购和运输成为品牌面临的挑战,库存将会逐步耗尽。